ファイナンシャルプラン提案

資産運用のアドバイスをいたします。

借り入れ、資金繰りの相談
資産評価に
相続の相談
将来の安全を確保する
(生命保険、損害保険、退職金の積立、医療保険など)

提案プラン

必要保障額は現在の金額でいい?
保障は、現在何歳までいくら必要?
医療保険は、何歳まで加入必要?何日以上入院で1日いくら必要?
● 相続対策、事業承継プランニング
会社の自社株の評価総額の算出
生命保険を活用した自社株買取資金の準備プランのご提案
生命保険の契約者と被保険の組み合わせによる納税対策、贈与プランのご提案

● 財務体質強化プランニング
税負担軽減プランのご提案
全額損金あるいは、1/2損金の保険活用
被保険者の年齢、保険期間と生命保険会社の選択により、ベストなプランを提供

● 事業資金、退職慰労金準備プランニング
会社の体力強化、退職慰労金の準備が可能
保険料が損金でも、経過期間に応じて解約金があるので、会社に含み資産の形成が可能
国内企業、外資系企業など多数の保険会社様の取り扱いを行っております。

※ご相談、ご質問等があれば、お気軽にお問い合わせ下さい。
E-Mail:hoken@adachikaikei.jp (担当:加藤)
scroll-to-top